moneyfeel.itGolden Goose Group SpA, il celebre marchio di sneaker di lusso, sta per lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) a Milano, la più grande in Italia da oltre un anno. L’azienda mira a raccogliere 100 milioni di euro dalla vendita di nuove azioni, mentre il proprietario, la società di private equity Permira, venderà una quantità non specificata di azioni in suo possesso. Anche se la dimensione totale dell’offerta non è ancora stata determinata, sarà quotato almeno il 25% dell’azienda. Secondo Bloomberg News, la società potrebbe essere valutata circa 3 miliardi di euro, debiti compresi.
Le sneaker di Golden Goose, con il loro caratteristico design dall’aspetto vissuto, sono molto popolari tra le celebrità come Selena Gomez e Taylor Swift.
Un paio di BallStar Wishes per uomo ha un prezzo di 740 dollari. L'azienda si prepara all'IPO in un contesto di rallentamento del mercato del lusso. Le vendite di Gucci, marchio di Kering SA, sono calate del 18% nel primo trimestre a causa della debole domanda cinese, mentre LVMH ha registrato una crescita organica del 2% nel settore moda e pelletteria, in forte contrazione rispetto al 18% dell'anno precedente.
Golden Goose utilizzerà i proventi dell’IPO per ridurre il debito e mira a un fatturato netto di circa 1 miliardo di euro entro il 2029, rispetto ai 587 milioni dell'anno scorso. Il gruppo investirà anche in nuovi mercati per attirare una clientela più giovane.
Circa il 90% del business attuale proviene da Stati Uniti, Europa, Cina e Giappone, con un’età media dei consumatori tra i 36 e i 51 anni. Il management sta considerando nuovi mercati con una demografia più giovane, come Sud America, Africa, Medio Oriente e India.
Un’altra strategia per aumentare le vendite sarà la personalizzazione delle sneaker, considerata dal CEO Silvio Campara come "la nuova frontiera". La "customizzazione" coinvolgerà i consumatori nel processo creativo, rendendo le scarpe ancora più speciali.
Nel 2020, Permira ha acquisito il marchio per 1,3 miliardi di euro. Durante le riunioni di presentazione dell’IPO, i banchieri hanno sfoggiato le loro sneaker abbinate ad abiti eleganti per impressionare i potenziali investitori. L’offerta pubblica iniziale sarà gestita da Bank of America, JPMorgan Chase, Mediobanca e UBS Group.
